Memorie RAM e NAND: Aumento Shock del 90% nel Q1 2026 (e non è finita)
Secondo un recente report pubblicato da Counterpoint, i prezzi delle memorie RAM e NAND hanno registrato un’impennata drammatica del 90% nel primo trimestre (Q1) del 2026, e le previsioni indicano ulteriori rincari in arrivo. Il documento, basato sul tracker dei prezzi dell’azienda di ricerca, dipinge un quadro critico per i mercati PC e server, messi in ginocchio da una vasta carenza di DRAM e NAND.
Ecco i punti salienti emersi dall’analisi:
- Rincari record: I prezzi delle memorie sono aumentati dell’80%-90% nel Q1 2026 rispetto al Q4 2025. DRAM, NAND e HBM (High Bandwidth Memory) hanno tutte toccato massimi storici.
- La risposta dei produttori (OEM): Per mitigare la pressione sui costi, i produttori stanno riducendo la quantità di memoria per dispositivo o dando priorità alle linee premium equipaggiate con LPDDR5, dove l’impatto dei prezzi è relativamente più gestibile.
- Margini alle stelle: I margini delle DRAM convenzionali hanno superato quelli delle HBM nel Q4 2025. Si prevede che i margini operativi dei produttori toccheranno picchi storici, con utili da record nel Q1 2026.
- Trend in crescita: Il report copre i dati fino a febbraio 2026, ma la corsa non è finita. Si stima che l’aumento medio dei prezzi di memorie e NAND supererà il 90%, raddoppiando i tassi di crescita visti nel Q4 2025.
Il confronto con il 2025: un’accelerazione brutale
Nel quarto trimestre del 2025, i prezzi delle memorie per PC avevano visto un primo aumento di circa il 35%, mentre le NAND erano salite del 20%. Numeri che sembravano alti, ma che impallidiscono rispetto al settore server, dove i prezzi erano esplosi del 76% per le memorie e del 60% per le NAND.
Per l’attuale trimestre (Q1 2026), le stime sono ancora più allarmanti:
- Settore PC: Prezzi memorie +90%, NAND +100%.
- Settore Server: Prezzi memorie +98%, NAND +90%.
Previsioni Q2 2026: L’effetto dell’Intelligenza Artificiale
Il report stima un ulteriore rincaro medio del 15-20% per il secondo trimestre (Q2) del 2026. Tuttavia, è difficile prevedere con certezza quanto saliranno ancora i costi. La domanda di hardware per l’Intelligenza Artificiale (AI) è senza precedenti e nuovi ordini potrebbero stressare ulteriormente i mercati client e data center già in sofferenza.
Va notato che alcuni prezzi specifici sono schizzati ben oltre le medie riportate. Alcuni kit DDR5 di fascia alta costano oggi quasi 3-5 volte di più rispetto al prezzo di vendita del Q4 dell’anno scorso, con le memorie NAND che seguono un trend di crescita simile.
Senior Analyst Jeongku Choi emphasized, “For device manufacturers, this is a double whammy – rising component costs and weakened consumer purchasing power will likely slow the demand as the quarter progresses. This calls for OEMs to change procurement patterns or focus on premium models to justify the higher price by delivering more value to consumers.”
Choi further noted, “The memory profitability is expected to reach unprecedented levels. DRAM operating margins have already reached the 60% range in Q4 2025, marking the first time margins for general-purpose DRAM have surpassed those of HBM. The first quarter of 2026 is set to be the period where DRAM margins exceed their historical peaks for the first time. Having said that, this will either set a new normal or a very high bar which looks solid now but could make the next down cycle (if there is one) look uglier.”
Fonte Counterpoint
Quando finirà la crisi delle memorie?
Sebbene ci siano voci su un possibile appiattimento della curva dei prezzi, bisogna ricordare che diversi insider del settore e OEM prevedono che i costi di memorie e NAND continueranno a salire fino al 2027. Una normalizzazione del mercato è suggerita solo intorno alla seconda metà del 2027 o alla prima metà del 2028.
Sarebbe un sollievo se i rincari si fermassero presto, ma tutti i dati storici e le proiezioni attuali suggeriscono che ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempo, le soluzioni di memoria cinesi stanno iniziando a essere viste come una possibile ancora di salvezza in questi tempi di crisi.
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