Il mercato dell’hardware sta per affrontare uno dei periodi più turbolenti della sua storia recente. Secondo Pua Khein-Seng, CEO di Phison (colosso taiwanese dei controller per SSD), la carenza di memorie NAND Flash e DRAM non è un fenomeno passeggero, ma una crisi strutturale destinata a protrarsi almeno fino al 2030, con ripercussioni devastanti per il mercato consumer.

Lo “Shift Strutturale” guidato dall’Intelligenza Artificiale

Il cuore del problema risiede nell’esplosione dell’Intelligenza Artificiale. Se fino a poco tempo fa il mercato delle memorie seguiva cicli prevedibili di domanda e offerta, l’avvento dell’infrastruttura AI ha cambiato le regole del gioco.

Le fonderie e i produttori di chip stanno dando priorità assoluta ai componenti ad alto margine per i data center (come le memorie HBM e gli SSD enterprise), trascurando i segmenti di fascia bassa. Secondo il CEO di Phison, la domanda dei grandi player del settore AI non è stata ancora pienamente “calcolata” dal mercato, il che suggerisce un futuro ancora più cupo per i consumatori finali.

Addio ai prodotti economici: il rischio fallimento per i brand minori

Le previsioni di Phison per il biennio 2025-2026 sono particolarmente allarmanti:

• Uscita dal mercato: Molte aziende di elettronica di consumo, incapaci di assicurarsi le forniture necessarie o di sostenerne i costi, potrebbero fallire o abbandonare intere linee di prodotti entro la fine del 2026.

• Scomparsa dei prodotti entry-level: I brand “low-margin” (a basso margine di profitto) saranno i primi a sparire. Questo creerà un vuoto di mercato in cui i prodotti economici diventeranno introvabili o estremamente costosi.

• Pagamenti anticipati: La situazione è così tesa che le fonderie stanno richiedendo fino a 3 anni di pagamento anticipato per garantire le forniture, una pratica senza precedenti nel settore.

SSD e RAM: prezzi destinati a rimanere alti

Se speravate in un calo dei prezzi per assemblare il vostro prossimo PC da gaming o aggiornare il vostro laptop, le notizie non sono buone. Phison prevede che la pressione sulla produzione di NAND aumenterà ulteriormente con l’arrivo delle nuove infrastrutture AI (come l’architettura Vera Rubin di NVIDIA), saturando completamente la capacità produttiva dei fornitori.

Il CEO avverte che il mercato si trova in una fase di “mercato del venditore” ai massimi storici. Con i produttori che limitano l’espansione della capacità per mantenere alti i margini dopo anni di profitti scarsi, lo shortage potrebbe estendersi per un intero decennio.

Cosa aspettarsi per il futuro dell’informatica consumer?

In sintesi, ci stiamo muovendo verso un’era in cui lo storage e la memoria non saranno più “commodity” a buon mercato, ma risorse strategiche contese tra giganti del tech.

Per gli utenti consumer, questo si tradurrà probabilmente in:

1. Prezzi degli SSD stabili o in crescita nel lungo periodo.

2. Minore varietà di scelta nei segmenti economici.

3. Obsolescenza accelerata degli HDD, sostituiti da SSD i cui costi però faticheranno a scendere ai livelli sperati.